Khi một cậu bé không biết dùng ma thuật song có trái tim quả cảm cố giành danh hiệu Ma pháp Vương, bốn Ma pháp Vương bị trục xuất thời xưa quay lại để nghiền nát Vương quốc Clover.

Ở một lịch sử khác nơi có rất ít nam nhân, những người đủ tiêu chuẩn được tuyển vào làm thê thiếp của nữ tướng quân trong hậu cung.

Lần đầu tiên đoàn tụ với Lancelot sau tai nạn thương tâm, Tristan phải học cách chế ngự những con quỷ bên trong để cứu sống mẹ mình.