Ông TRÙM Dae-guk (MA DONG-SEOK) điều hành khu phố trong lòng Seoul với khả năng đàm phán tuyệt hảo và một ước mơ mở một Trung Tâm Thẩm Mỹ khổng lồ cùng với Ji-woo (JUNG KYUNG-HO) – một tay bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng nhưng mất giấy phép hành nghề.

Lấy bối cảnh ở một đất nước hư cấu tên là Daeho không tồn tại trong lịch sử hay trên bản đồ, phim kể về tình yêu và sự trưởng thành của các pháp sư trẻ khi họ vượt qua số phận nghiệt ngã của mình.

Hiện là thuật sư truy bắt người hoàn hồn quyết liệt nhưng đầy trăn trở, Jang Uk gặp một nữ nhân trẻ bị giam giữ. Nàng nhờ chàng giúp giành lại tự do.