Hai năm sau khi mang lại hòa bình cho thiên hà, Steven Universe chứng kiến ​​quá khứ quay trở lại ám ảnh anh dưới hình dạng một viên ngọc điên loạn muốn hủy diệt Trái Đất.

Mối quan hệ của đôi bạn thân Sophie và Agatha bị thử thách khi họ bị đưa đến ngôi trường phép thuật dành cho anh hùng và ác nhân tương lai trong truyện cổ tích.