Được cho là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất Nhật Bản, Edamura Makoto bất ngờ sa phải vũng lầy khi tìm cách lừa Laurent Thierry, tay lừa đảo đẳng cấp thế giới thực thụ.

Sau hàng loạt vụ lừa đảo thành công, Makoto rời khỏi đội của Laurent. Nhưng mạng lưới dối lừa ràng buộc họ với nhau cắm rễ sâu hơn anh tưởng.

Cậu bé cô đơn một mình chuyển đến tòa nhà chung cư xập xệ và kết bạn với vị họa sĩ manga túng tiền sống ở nhà bên cạnh.

Khi một cậu bé không biết dùng ma thuật song có trái tim quả cảm cố giành danh hiệu Ma pháp Vương, bốn Ma pháp Vương bị trục xuất thời xưa quay lại để nghiền nát Vương quốc Clover.

Nhân loại có thể bại trận, nhưng cuộc chiến sinh tồn của họ còn lâu mới kết thúc. Trong trận quan trọng tiếp theo, một người vô cùng xấu xa đối đầu với vị thần hùng mạnh tiếp theo.