Naofumi và các bạn lên đường đến vương quốc bên cạnh để ngăn mối đe dọa trong truyền thuyết gây ra tai họa chưa từng có đối với thế giới.

Thông minh nhưng vụng về, Mitsumi chật vật tại trường mới ở Tokyo. Sau đó, cô kết bạn với Shima dễ tính, người chỉ cho cô tất tần tật về thành phố lớn này.